Кейсы

Дмитрий, 33года, руководитель.

Женат, 2 детей.

Средний ежемесячный доход семьи составляет 5,500 $

Средние ежемесячные расходы составляют 3,016

Разработан личный план накопления и инвестирования. Начало: Декабрь 2013г.
Необходимо ежемесячно инвестировать сумму в размере 3,200 долларов (112тр.)

Цели:

1. Уйти на пенсию в 60 лет, в 2031 г.

2. Размер пенсии — не менее 5,000 $ в месяц.

3. Дом на берегу моря — стоимостью 200,000 $ в 2030 г.

4. Накопление на обучение дочери — 150,000 $ к 2020 г

5. Накопление на обучение сына — 150,000 $ к 2029 г

Результаты консультации:

- Оптимизация бюджета, активов-пассивов;

- Сформулированы цели;

- Найдены ресурсы на цели

Результаты
Личная пенсия
200,000руб ежемесячно через 21 год
Дом
стоимостью 7,000,000 рублей через 15 лет
Обучение дочери
стоимостью 2,400,000 руб. в 2022-2028 годах
Обучение сына
стоимостью 5,000,000 руб. в 2029-2035 годах

Виктор 43г., Екатеринбург, предприниматель.

Женат, 2 детей.

Средний ежемесячный доход семьи составляет 10,500 $

Средние ежемесячные расходы составляют 7,300 $

Разработан личный план накопления и инвестирования. Начало: Декабрь 2013г.
Необходимо ежемесячно инвестировать сумму в размере 3,200 долларов (112тр.)

Цели:

1. Уйти на пенсию в 60 лет, в 2031 г.

2. Размер пенсии — не менее 5,000 $ в месяц.

3. Дом на берегу моря — стоимостью 200,000 $ в 2030 г.

4. Накопление на обучение дочери — 150,000 $ к 2020 г

Результаты консультации

— Оптимизация бюджета, активов-пассивов;

— Сформулированы цели;

— Найдены ресурсы на цели.

Результаты
Личная пенсия
170,000руб. в месяц через 17 лет
Дом
стоимостью 7,300,000руб. через 15 лет
Обучение дочери
стоимостью 5,100,000 в 2020-2026 годах

Как обеспечить свое будущее? Кейс 1.

Опыт в сфере личного финансового планирования уже наработан в развитых странах за более чем 200 лет, финансовые планы успешно внедряют в свою жизнь мои клиенты. И я расскажу вам о них и на реальных примерах. Читать далее…

Как обеспечить свое будущее? Кейс 2.

Знаете, в чем главный секрет успеха и принятия всегда правильных решений? Надо просто прекратить «гадать на кофейной гуще», фантазировать и следовать за иллюзиями. Необходимо смотреть на факты, знать историю и, пользуясь этими знаниями, поступать разумно. Читать далее…

Как обеспечить свое будущее? Кейс 3.

Мне удалось сформировать образ «своего клиента». Это всегда человек разумный, с высоким коэффициентом умственного и эмоционального интеллекта, размышляющий в масштабах целой жизни и смотрящий на нее с позиции опыта прошлых поколений, при этом очень перспективно. Вы читаете этот раздел, значит, это о Вас. И, может быть, сегодняшняя история будет близка и Вам. Читать далее…