илья пантелеймонов

Ваш финансовый советник

Создаю эффективные финансовые стратегии для жизни

Создаю оптимальные стратегии
для достижения финансовых целей

Помогаю сохранить
и приумножить деньги

Помогаю создавать гарантированный
капитал вне бизнеса и работы

Консультирую по составлению личной (семейной) финансовой стратегии, финансового плана, инвестициям, управлению личными финансами собственников бизнеса, топ менеджеров, ведущих специалистов, руководителей высшего звена с доходом от 1,000,000 ₽ в месяц.

Работаю в интересах вашей семьи, составляю индивидуальное решение для каждого человека. Ваши цели и желания для меня на первом месте.

Обучаю финансовых консультантов, в том числе банкиров и финансистов с опытом 10-27 лет в инвестиционной и финансовой сферах.

Из людей среднего класса делаю богатых, а из богатых — супер богатых.

12 лет

Помогаю людям планировать благосостояние, достигать значимых финансовых целей, инвестировать и управлять личными финансами.

Миссия

Сформировать финансовую культуру в России, консультируя частных лиц и семьи, а также, обучая финансовых консультантов.

Цели

1 000 000 финансово благополучных семей в России через 5 лет, которые воплощают свой финансовый план.

Обо мне в цифрах

4 000

Свыше 4 000
консультаций

16 000

Более 16 000 часов консультирования

1 550

Более 1 550 семей проконсультировано

Более 12 лет опыта

Приветствую Вас!
Я основатель и президент независимой консалтинговой компании
Invest Planning Group (IPG).

Мы работаем долгосрочно: выстраиваем оптимальный план достижения важнейших материальных целей в жизни человека, семьи.
Мы ведём сотни клиентов поэтапно при реализации этого финансового плана.
Наша цель: повышение уровня благосостояния клиента.

Мы обладаем сильной международной экспертизой, подбираем надежные финансовые инструменты для достижения целей.

Президент Invest Planning Group
илья пантелеймонов

Достижения

Проекты

Преподавание

Сертификаты

Благодарности

— Президент независимой консалтинговой компании Invest Planning Group. Под руководством Ильи работает свыше 50 финансовых консультантов. — Президент Ассоциации Независимых Финансовых Консультантов; — Финансовый советник первых лиц крупных компаний: консультирует ТОП-менеджеров и собственников бизнеса. — Ментор консультантов: обучает финансовых консультантов, в том числе банкиров и финансистов с опытом 10-30 лет в финансовой, инвестиционной сферах. — Эксперт «Центра управления благосостоянием и филантропии» бизнес-школы WTC МШУ СКОЛКОВО — Советник по инвестиционной стратегии эндаумента благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел». — 92$ млн активов под управлением; — 6000 семей проконсультировано; — Каждый 3-й клиент $ миллионер; — Каждый 5-й – мультимиллионер; — Автор публикаций в СМИ и регулярный гость на ведущих телеканалах: РБК, Forbes, Первый канал, Россия, НТВ, МИР, Пятница, ГенДиректор, Коммерсант, и т. д.;

— Автор книги «Сборник финансовых решений для топ менеджеров, предпринимателей и владельцев капиталов»; — Общественный деятель, эксперт МТПП по финансовому консалтингу; — Резидент ведущих бизнес клубов: «Атланты», «RBC» и др.; — Обучил финансовой грамотности более 34,000 сотрудников в крупных компаниях; — В сфере независимого финансового консалтинга с начала 2012 г.; — Преподаватель британской MBA школы MMU Business School; — Участник 8-ти международных конференций по ЛФП (личное финансовое планирование): Остин (2013, 2015, 2016), Майями (2015), Лас Вегас (2016), Даллас (2016), Великобритания-Норвегия (2018), Германия, Австрия (2019); — Входит в престижную международную ассоциацию финансовых советников MDRT (the Million Dollar Round Table, founded in 1927); — Участник проекта Минфина по повышению финансовой грамотности; — Спикер российских и международных конференций; — Лауреат конкурса «Московский предприниматель 2013» в сфере финансов.

— Автор 30-ти серийного курса "Эффективное управление финансами как стиль жизни" на телеканале "Просвещение" (2015г.); — Автор электронного курса про личные финансы для компании ТАТ Нефть (2016 г.); — Авторский курс: профессия «Международный независимый финансовый консультант» с 2017 г. — Автор курса «Личные финансы» для телеканала «Пятница» (2017г.); — Автор курса «Личные финансы для сотрудников» для фарм компании АстраЗенека (2018-2019); — Автор семинаров, лекций на темы личное финансовое планирование, инвестиции и т.д.; — Автор семинаров и курсов для бизнес школ - российских и международных; — Преподаватель британской MBA бизнес школы MMU Business School с 2015 г.;

— Преподаватель MBA бизнес школы City Business School с 2015г.; — Преподаватель MBA бизнес школы МИРБИС с 2016 г.; — Преподаватель MBA, eMBA бизнес школы МГИМО с 2016 г.; — Сотрудничество с бизнес школой AMI с 2021 г. — Эксперт в проекте по преемственности «Портрет владельцев капитала в России - 2021» Центра управления благосостоянием и филантропией МШУ Сколково. — Авторский курс по личному финансовому планированию «Безопасные инвестиции. Управление личным капиталом в новой реальности» с 2022 г.

Проводил семинары, мастер-классы, обучение: — В ВУЗах и ассоциациях: РГСУ, МГИМО, Финансовая Академия при правительстве РФ и других; — В MBA школах: МИРБИС, МГИМО, в бизнес школе Сколково, City Bussiness School; — На бизнес-площадках: Малый Бизнес Москвы (МБМ), Лайк-Центр, МТПП (Московская Торгово-Промышленная Палата) и др. — В международной Ассоциации ACCA. (ACCA - британская ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров, объединяющая профессионалов в области финансов, учета и аудита (англ. Association of Chartered Certified Accountants сокр. ACCA), крупнейшая и самая быстрорастущая в мире международная профессиональная ассоциация финансистов, завоевавшая прочную репутацию в профессиональных кругах за более чем 100 лет своего существования.

— На ведущей отраслевой VI конференции для представителей, директоров крупного и среднего бизнеса РФ, на тему: «Доступные решения для мотивации ключевых сотрудников, ведущих специалистов в бизнесе» совместно с ООО «Бизнес-Сервис». — В ведущих бизнес-сообществах (Атланты, RBC и др.), мастермайндах для лидеров рынка в своих сферах; — В проектах Минфина: «Неделе сбережений», «Семейном финансовом фестивале»; — Свыше 300 открытых семинаров с 2013г. по н.в. — Для крупных компаний: ТАТ-Нефть, X5, АстраЗенека, Campina, Самолёт и т.д.

Пять фактов обо мне

Образование

Проходил обучение в международных консалтинговых компаниях, у которых есть лицензии на финансовое консультирование и обучение.

Уровень

Независимый эксперт международного уровня в области личного финансового планирования.

Оптимальность

Разбираюсь в финансовых, инвестиционных, страховых услугах российских и международных компаний. Всегда подбираю оптимальные решения, которые помогут Вам достичь своих целей.

подход

В работе использую системный и дальновидный подход. Такой подход к делам и жизни, который выработал благодаря техническому фундаментальному образованию в Бауманке. При подборе финансовых услуг знаю, какие будут последствия и результаты через 10—30 и более лет.

Риски

Не рекомендую инструменты и вложения, в которых есть риск потери части или всей суммы вложений, например: рискованные вложения с доходностью более 20 % годовых, спекуляции и трейдинг, криптовалюту.

ПРЕвентивный подход

Стоит заранее продумать оптимальные решения для жизни.

Многие ситуации, в которые люди попадают в течение жизни случаются неожиданно для них и в то же время в целом типичны.

Я и моя команда (далее - “Мы”) подскажем задачи, которые стоит продумать, решить сейчас, и вопросы, на которые стоит ответить заранее, чтобы не было неприятных неожиданностей в будущем.

Мы предлагаем
как общеизвестные
решения:

Инвестиции, банковские счета, пенсионные планы, страхование жизни, медицинское страхование, другие виды страхования, брокерские счета, структурные продукты, недвижимость, иностранные счета, трасты и т.д.

Так и неочевидные решения
для различных жизненных
ситуаций:

Распределение и передача наследства, иностранные счета, уравнение в наследстве, брачные соглашения, высвобождение активов, активы за границей, льготы при наследовании и инвестировании и т.д.

Особенно остро эти вопросы стоят перед людьми, которым удалось создать значительный капитал и имеют серьезные доходы.

1. Мы предлагаем интегрированное финансовое планирование, содержащее в себе большое количество элементов:

Финансовое планирование создается индивидуально.
Оно отличается, т.к. включает в себя массу финансовых задач, стоящих перед конкретным человеком. Эти задачи неразрывно связаны между собой, и работают на долгосрочном периоде. Вы хотите обеспечить детям достойное образование? А личную пенсию? Создать наследство? Обеспечить страхование жизни? У Вас несколько финансовых целей, и наша задача - реализовать каждую из них оптимальным и надежным способом.

2. Мы используем холистический, целостный подход. Рассматриваем Вашу финансовую ситуацию как единое целое и предлагаем системные решения. В основе лежит достижение финансовой свободы в целом.

Мы не выделяем отдельные элементы, мы используем их в интегрированном виде. Вы получаете цельное видение, план и рекомендации по ситуации в финансах, активах семьи и бизнеса в целом от сегодняшнего дня до момента достижения всех целей.

3. Какие задачи мы решим для Вас?

Инвестиции, банковские счета, управление инвестиционным портфелем, пенсионные накопления, финансовая защита, страхование жизни, медицинское страхование, другие виды страхования, структурные продукты, недвижимость, активы за границей, наследование капитала, налоги, финансовая защита бизнеса, бизнес партнера, групповые планы для бизнеса и ведущих специалистов, социальные пакеты для сотрудников, и т.д.

4. Мы решаем также задачи сопутствующие финансовому планированию

налогообложение, брачные контракты, разводы, завещание, налоги, юридические вопросы, финансы бизнеса, трасты, преемственность, эстафета (передача) бизнеса и т.д.
К примеру:
Мы говорим, вам нужен брачный контракт. Мы объясним, зачем это надо с точки зрения финансового планирования. Мы - инициаторы этого. Просто технически это делают наши партнеры - юристы, адвокаты и т.д.

5. Привлекаем профессиональную команду для решения полного спектра поставленных задач.

адвокатов, юристов, налоговых консультантов, риэлторов, трастовых консультантов и т.д.

6. Квалифицированая команда партнеров в России, Европе, США и других странах по всему миру.

преимущества работы со мной

ИСХОЖУ ИЗ ВАШЕЙ ВЫГОДЫ

Ваши выгоды и интересы для меня всегда на первом месте. Поэтому подбираю наиболее надежные и выгодные решения, чтобы Вы достигли своих целей.

НИКАКОЙ ТЕОРИИ, ТОЛЬКО ФАКТЫ

Любая моя рекомендация основывается на фактах, цифрах и статистики за десятилетия опыта коллег в индустрии финансового планирования. Каждое решение в вашу пользу — это выверенный шаг.

БЕРУСЬ ЗА СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Нахожу решения в нестандартных ситуациях. Если ваша ситуация требует неординарных мер, то подключаю к её решению более опытных специалистов со стажем 25—40 лет.

СОПРОВОЖДАЮ ПО ШАГАМ

Вместе мы пройдем все шаги к вашей цели:встречаемся раз в 1-2 года или чаще, составлю финансовый план, подберу варианты, куда вложить деньги и какие финансовые инструменты применить. После этого встречаемся раз в год или чаще, чтобы отслеживать и корректировать план.

Я настроен на долгосрочную работу и остаюсь
вашим личным финансовым консультантом до тех пор,
пока вы не достигните своих целей!

личные факты

Увлечения
Гольф, сквош, беговые лыжи, биатлон, путешествия, чтение книг.

Благотворительность С января 2012 году регулярно занимается благотворительностью

Семейная родословная
Важно знать историю своей семьи. Есть написанная родословная.

Составлен мой финансовый план на 100 лет
Для своей семьи делаю то, что советую людям. Какие цели я достигаю: личный капитал, накопления на образование детям, финансовая защита семьи, наследство и др

Как пришел в професию независимый финансовый советник.

Летом 2009 года я один месяц проработал инженером по найму. Понял, что найм — не моё, поэтому я начал бизнес. За три года с нуля вырос до коммерческого директора компании. А в начале 2012 года задумался о стабильной надежной профессии на всю жизнь.

Как я выбирал профессию

Выбирал по трем критериям: это на всю жизнь, профессия полезна для людей и социально значима для страны, можно построить выдающуюся карьеру и неограниченный финансовый рост по доходам — реализоваться во всех смыслах этого слова.

Летом 2012 познакомился с коллегами из США, прошел у них обучение и навсегда влюбился в профессию финансового консультанта. Увидел огромные перспективы и абсолютную надежность. Спустя еще год я осознал, что независимый финансовый советник — моё призвание, моя миссия.

Рад и счастлив, что мне тогда удалось разглядеть это в профессии.