Архив рубрики: Профессия финансовый консультант

21.04.2025
Просмотры: 846
Специалист по финансовому планированию формата CFP поможет в разработке индивидуальных финансовых стратегий и в адаптации планов к жизненным запросам клиента картинка
Советник по личной финансовой стратегии (CFP): создание финансовой дорожной карты
Специалист по финансовому планированию формата CFP поможет в разработке индивидуальных финансовых стратегий и в адаптации планов к жизненным запросам клиента картинкаСпециалист по финансовому планированию формата CFP поможет в разработке индивидуальных финансовых стратегий и в адаптации планов к жизненным запросам клиента картинка

Вступление на путь финансового планирования сродни отплытию в бескрайний океан управления финансами, где сертифицированный специалист по финансовому планированию (Certified Financial Planner, CFP) просто незаменим. Введение в сертифицированное финансовое планирование Специалисты выступают в роли навигаторов, проводя людей через все сложности инвестиций, планирования имущества, налоговых стратегий и пенсионных накоплений. Обязанности специалиста по финансовому планированию заключаются не только… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
15.04.2025
Просмотры: 639
Советник по финансовому планированию, обладающий сертификатом CFP может помочь в вопросах инвестиций, пенсионных накоплений, наследования и других вопросах картинка
Какие вопросы может решать финансовый консультант CFP?
Советник по финансовому планированию, обладающий сертификатом CFP может помочь в вопросах инвестиций, пенсионных накоплений, наследования и других вопросах картинкаСоветник по финансовому планированию, обладающий сертификатом CFP может помочь в вопросах инвестиций, пенсионных накоплений, наследования и других вопросах картинка

Финансовый консультант, обладающий сертификацией CFP (Certified Financial Planner), обладает обширными знаниями и навыками в различных областях финансового планирования. Он может помочь своим клиентам решать широкий спектр вопросов. Вот основные направления, в которых может помочь советник по финансовому планированию. 1. Финансовое планирование Финансовое планирование является краеугольным камнем работы советника по личной финансовой стратегии. Это создание “дорожной… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
21.03.2025
Просмотры: 582
Улучшение опыта общения женщин с финансовыми советниками начинается с умных вопросов. Финансовые консультации с тем, кто умеет слушать, имеют решающее значение картинка
Как женщинам получить от финансового консультанта то, что они хотят (и в чем нуждаются)
Улучшение опыта общения женщин с финансовыми советниками начинается с умных вопросов. Финансовые консультации с тем, кто умеет слушать, имеют решающее значение картинкаУлучшение опыта общения женщин с финансовыми советниками начинается с умных вопросов. Финансовые консультации с тем, кто умеет слушать, имеют решающее значение картинка

В последние годы индустрия личных финансов улучшила свою работу по привлечению женщин на финансовые консультации, но еще есть над чем работать. Женщины отмечают, что при встречах один на один они не получают от консультанта того руководства, которое им нужно и которое они хотят получить. Иногда цели и приоритеты не рассматриваются по-настоящему или женщина чувствует себя… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
06.03.2025
Просмотры: 873
Как искусственный интеллект может улучшить работу финансовых консультантов и где лежат его границы? Предоставление финансовых консультаций и возможности ИИ картинка
Что может дать искусственный интеллект финансовому консультанту?
Как искусственный интеллект может улучшить работу финансовых консультантов и где лежат его границы? Предоставление финансовых консультаций и возможности ИИ картинкаКак искусственный интеллект может улучшить работу финансовых консультантов и где лежат его границы? Предоставление финансовых консультаций и возможности ИИ картинка

Всего несколько десятилетий назад предоставление финансовых консультаций было в значительной степени результатом ручного труда — распечатывания длинных финансовых планов, обработки физических чеков и управления бумажными файлами. Затем технологии стали развиваться, появились такие инструменты, как Excel, Интернет и сложное программное обеспечение для финансового планирования и CRM, которое изменило методы предоставления консультаций по финансовым вопросам. Сегодня искусственный… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
01.02.2025
Просмотры: 657
Что делает финансовый консультант для своих клиентов и почему выгодно пользоваться его услугами? 5 плюсов работы с профессиональными финансовыми советниками картинка
Почему вы должны нанять финансового консультанта? 5 преимуществ финансовых консультаций
Что делает финансовый консультант для своих клиентов и почему выгодно пользоваться его услугами? 5 плюсов работы с профессиональными финансовыми советниками картинкаЧто делает финансовый консультант для своих клиентов и почему выгодно пользоваться его услугами? 5 плюсов работы с профессиональными финансовыми советниками картинка

Ориентироваться в финансовых проблемах может быть непросто. Хотя некоторые люди управляют своими финансами самостоятельно или используют автоматизированные платформы, индивидуальное руководство со стороны консультанта может предложить определенные преимущества. Что делает финансовый консультант для своих клиентов? Одно из исследований показало, что портфель, управляемый личным финансовым консультантом, может ежегодно приносить дополнительные проценты прибыли по сравнению с портфелем, управляемым… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
17.11.2024
Просмотры: 678
Что должен делать финансовый консультант, чтобы повысить свою ценность? Оставить себе свои сильные стороны и делегировать те, в которых нет компетенций картинка
Консультанты, подводившие клиентов
Что должен делать финансовый консультант, чтобы повысить свою ценность? Оставить себе свои сильные стороны и делегировать те, в которых нет компетенций картинкаЧто должен делать финансовый консультант, чтобы повысить свою ценность? Оставить себе свои сильные стороны и делегировать те, в которых нет компетенций картинка

Что нужно поменять в консультационной индустрии? Повысить прозрачность, более ответственно подходить к прибыли, сокращению сроков планирования и улучшению коммуникации с клиентами. Что должен делать финансовый консультант по-другому? Известные финансовые консультанты делятся своими принципами в карьере, чтобы помочь владельцам бизнеса достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью. Баланс между работой и жизнью важен Существует общепринятое… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
14.11.2024
Просмотры: 777
Благотворительность и спонсорство сопутствуют деньгам, и финансовые консультанты часто помогают в вопросах меценатства клиентам. И сами становятся филантропами картинка
Когда финансовые консультанты становятся филантропами
Благотворительность и спонсорство сопутствуют деньгам, и финансовые консультанты часто помогают в вопросах меценатства клиентам. И сами становятся филантропами картинкаБлаготворительность и спонсорство сопутствуют деньгам, и финансовые консультанты часто помогают в вопросах меценатства клиентам. И сами становятся филантропами картинка

В ближайшие несколько дней, как только установится ясная погода, пожилой, обедневший и смертельно больной человек в первый — и, скорее всего, последний — раз в жизни совершит прогулку на воздушном шаре. Это произойдет благодаря финансовому консультанту и его жене. Благотворительность и спонсорство на протяжении многих лет приносит им огромное удовлетворение. Они оплатили счет за это… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
09.11.2024
Просмотры: 696
Услуги ИИ-роботов для инвестирования – новинка для инвесторов. Но финансовые советники все так же востребованы, и полная замена на роботов им не грозит картинка
Зачем нужен финансовый советник?
Услуги ИИ-роботов для инвестирования – новинка для инвесторов. Но финансовые советники все так же востребованы, и полная замена на роботов им не грозит картинкаУслуги ИИ-роботов для инвестирования – новинка для инвесторов. Но финансовые советники все так же востребованы, и полная замена на роботов им не грозит картинка

Чтобы создать путь к жизни по собственному замыслу, вам нужен финансовый план. Вот почему финансовые советники, которые используют персональное финансовое планирование наряду с распределением инвестиций, так важны и нужны людям. Начало работы Инвестор открыл с помощью робоплатформы различные счета, в том числе пенсионный накопительный план. Он обеспечивает финансовое будущее. Этот факт не удивителен, и он… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
09.11.2024
Просмотры: 741
Профессия финансового советника – одна из тех, где чувствуется нужность людям и видна ценность отношений. Как выбирают такую профессию? картинка
Найдите «зачем» в своей карьере. Вы можете
Профессия финансового советника – одна из тех, где чувствуется нужность людям и видна ценность отношений. Как выбирают такую профессию? картинкаПрофессия финансового советника – одна из тех, где чувствуется нужность людям и видна ценность отношений. Как выбирают такую профессию? картинка

В какой-то момент своей трудовой жизни мы задаем себе вопрос: «Почему я делаю эту работу?» или «Почему я выбрал эту карьеру?» «Почему профессия финансового советника?» Вы задаете себе этот вопрос на каждой должности, которую занимали за последние 10 лет, и бывало трудно найти на него ответ. И так до тех пор, пока не появилась ЭТА… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...
07.11.2024
Просмотры: 768
Выбор финансового советника – слишком важный момент, чтобы пренебрегать им. Как определить, профессионал перед вами или вам пускают пыль в глаза? картинка
В вашем финансовом консультанте больше визгу, чем шерсти?
Выбор финансового советника – слишком важный момент, чтобы пренебрегать им. Как определить, профессионал перед вами или вам пускают пыль в глаза? картинкаВыбор финансового советника – слишком важный момент, чтобы пренебрегать им. Как определить, профессионал перед вами или вам пускают пыль в глаза? картинка

Выбор финансового советника – дело очень ответственное. К примеру, некоторые консультационные фирмы предлагают своим клиентам «индивидуальный портфель», для которого обещают покупать ценные бумаги, исходя из индивидуальных потребностей клиентов. При этом утверждают, что такая услуга оказывается всем клиентам. Но если поинтересоваться подробнее, есть ли у них исследовательский отдел, то окажется, что вся фирма – это один… Читать дальше

12345 (Еще не проголосовали)
Загрузка...