Архив рубрики: Профессия финансовый консультант

Вступление на путь финансового планирования сродни отплытию в бескрайний океан управления финансами, где сертифицированный специалист по финансовому планированию (Certified Financial Planner, CFP) просто незаменим. Введение в сертифицированное финансовое планирование Специалисты выступают в роли навигаторов, проводя людей через все сложности инвестиций, планирования имущества, налоговых стратегий и пенсионных накоплений. Обязанности специалиста по финансовому планированию заключаются не только… Читать дальше

Всего несколько десятилетий назад предоставление финансовых консультаций было в значительной степени результатом ручного труда — распечатывания длинных финансовых планов, обработки физических чеков и управления бумажными файлами. Затем технологии стали развиваться, появились такие инструменты, как Excel, Интернет и сложное программное обеспечение для финансового планирования и CRM, которое изменило методы предоставления консультаций по финансовым вопросам. Сегодня искусственный… Читать дальше

Ориентироваться в финансовых проблемах может быть непросто. Хотя некоторые люди управляют своими финансами самостоятельно или используют автоматизированные платформы, индивидуальное руководство со стороны консультанта может предложить определенные преимущества. Что делает финансовый консультант для своих клиентов? Одно из исследований показало, что портфель, управляемый личным финансовым консультантом, может ежегодно приносить дополнительные проценты прибыли по сравнению с портфелем, управляемым… Читать дальше