Все услуги
Финансового Советника
Ильи Пантелеймонова
Все самое главное за 3 минуты
Первичные услуги
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.
ЦЕЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.
Длительность: 60-90 минут.
Что входит:
анализ текущей ситуации: личный бюджет, активы-пассивы, финансовые привычки;
рекомендации по улучшению ситуации;
рекомендации по перераспределению активов;
анализ открытых финансовых услуг;
разбор инвестиционного портфеля;
второе мнение;
постановка и планирование финансовых целей;
построение оптимального сценария достижения целей
Результат: вы получаете рекомендации по улучшению текущей ситуации.
Включает в себя подбор решений и финансовых услуг для достижения таких целей, как:
создание личного капитала, личные инвестиции, приумножение капитала, накопления
фонд на образование детям
финансовая независимость: получение ренты (пассивного дохода), личная пенсия, пенсионный план
депозиты: альтернатива банковским депозитам, сбережения
наследство
план финансовой защиты
страхование жизни
международное медицинское страхование
Результат: вы получаете решения по одной или нескольким целям в формате Excel, PDF. Его отличие в том, что рекомендации по текущей ситуации, активам-пассивам даются устно, они не прописываются в отчете. Возможно долгосрочное сопровождение. Также вы получаете возможность начать финансовый план, инвестиции.
Личный финансовый план (ЛФП)
Базовый финансовый капитал
Включает в себя подробный расписанный отчет по текущей ситуации. Прописана динамика к финансовым целям. Необходим когда вы знаете, сколько можете откладывать. Мы сделаем расчет, чтобы достигнуть всех целей: на пенсию, образование детей, покупку авто, квартиру и т.д.

Долгосрочное сопровождение. Также вы получаете возможность начать финансовый план, и план по инвестициям.
Продвинутый финансовый план
В дополнение к ЛФП №1.
Мы прорабатываем ваш бюджет настолько глубоко, насколько это нужно. В этом плане будет четкая структура расходов, вплоть до того, на какой неделе сколько денег вы потратите - благодаря чему Вы сможете полностью контролировать свои финансы. Мы создадим для Вас карту бюджета.

Долгосрочное сопровождение. Также Вы получаете возможность начать финансовый план, и план по инвестициям.
Финансовый план VIP
Включает в себя базовый и финансовый план (1 и 2).

Также включает анализ текущего инвестиционного портфеля. Необходим, когда у Вас уже есть инвестиционные, страховые счета, ценные бумаги и прочие активы. Вы получаете анализ, далее заключение и предложение по корректировке.

Долгосрочное сопровождение. Также вы получаете возможность начать финансовый план, и план по инвестициям.
1
2
3
Другие услуги Ильи Пантелеймонова
Инвестирование
Страхование жизни
Международное мед.страхование
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
Отправьте заявку и получите подробную информацию о том, как составить план инвестирования уже сегодня.
Made on
Tilda