Обучение. Финансовый консультантt

Андрей Гончар, 26 лет, работник банка

Когда я твёрдо решил стать финансовым консультантом, независимым от конкретного финансового института, мне потребовалось найти учителя и партнёра, у кого я смогу перенимать опыт, знания и консультироваться при решении нестандартных кейсов в последующем.

Мною было изучено свыше десятка относительно мелких и крупных финансовых консалтинговых компаний, которые проводят обучение для начинающих финансовых консультантов. Претендентов было несколько. Во главе одной из компаний стоял достаточно известный финансовый советник - первый в России, который начал оказывать свои услуги независимо от финансовых институтов. Во главе другой стоял консультант, который работает с состоятельными клиентами и который проводит обучение для сотрудников Private Banking и Wealth Management для одних из крупнейших российских банков.

Но я сделал свой выбор в пользу Invest Planning Group (далее - IPG).

Во-первых, это международная финансовая консалтинговая компания. Основной рынок приходится на страны СНГ, однако консультанты компании обслуживают клиентов по всему миру.
Во-вторых, основатель компании Джозеф Лазерсон - это легенда на рынке финансового консалтинга и страхования жизни. Опыт работы свыше 25 лет. Ещё будучи юным Джозеф стал лучшим финансовым консультантом в Нью-Йорке - мировой финансовой столице мира. Со слов Джозефа, периодически к нему обращаются за консультациями одни из крупных страховых компаний.
В-третьих, многие независимые финансовые консультанты в разные годы проходили обучение именно в IPG. Вопрос: зачем мне перенимать опыт учеников, если я напрямую могу пойти к учителю?

Отдельно мне нравится формат работы с клиентами, миссия IPG, стандарты деловой этики. Президент IPG Rus Илья Пантелеймонов-также достаточно успешный и, что не маловажно, приятный в общении человек, с которым также хочется иметь дело.

Также именно IPG проводит уже 9-ю по счёту Международную конференцию независимых финансовых советников в России. Например, в этом году специально гостями в Москве были приглашённые представители финансовых компаний из Канады, США, Великобритании, Швейцарии, Каймановых островов. Это тоже своего рода доверие к российским консультантам в целом и к IPG в частности.

Я прошёл обучение в IPG и весьма доволен полученными знаниями. Но знания - это только одна из составляющих в профессиональной работе финансового консультанта. Повторюсь, нас обучали деловой этике. И обучали не продавать ради продажи, но сначала выявлять потребности, и только потом подбирать именно те решения, которые необходимы конкретному клиенту в данный момент времени исходя из его личных потребностей.

Пожалуй, каждая из финансовых консалтинговых компаний чем-то выделяется и чем-то лучше остальных. Но взвесив все достоинства и плюсы - я сделал выбор в пользу IPG.

Для меня очень важно найти партнёра, учителя, чьи взгляды на этику, профессионализм, порядочность я разделяю. Я нашёл для себя компанию - и это IPG.

------------------

Какие были сомнения, опасения перед началом учебы?

Опасение о поверхностной информации по деятельности НФС.

Почему в результате решили пройти обучение по программе первого модуля?

На врача нужно учиться у врача. Я решил обучаться деятельности НФС у Ильи и Джозефа.

Какие были ожидания от обучения?

1) Узнать и разобраться, какие финансовые инструменты использует в своей деятельности НФС.

2) Научиться правильно проводить встречи, работать с клиентами. Разобраться в бизнесе НФС для начала успешной деятельности

Отзыв о Семинаре «Современные методы финансового планирования для бизнеса и частных лиц с использованием передовых возможностей международных страховых и инвестиционных инструментов»

Кто вы – ФИО, возраст, ФОТО, должность, чем занимаетесь.

Грибанов Сергей Владимирович, 46 лет, бывший управляющий филиалом ОАО «МТС Банк» в г. Новосибирске (с 2009 по 2015 год). Опыт работы в банках 21 год.

Фото

Какие были сомнения, опасения? Почему всё-таки решили пойти на семинар?

Я прослушал первый курс финансовой академии. Идея системного подхода к личным финансам очень понравилась. Также я понял, насколько важное место занимает страхование жизни в личном финансовом планировании. У меня появилось желание изучить данный вопрос более детально и одним из основных направлений своей профессиональной деятельности выбрать работу консультанта по личным финансам. Поэтому никаких сомнений и опасений не было.

Что вы получили от семинара? Что больше всего запомнилось из семинара? 3 момента, перечислите пожалуйста.

1.)По итогам семинара удалось более детально разобраться в вопросах личного финансового планирования и международного страхования жизни.

2.)Появилась уверенность в том, что профессия независимого финансового советника является важной и востребованной в современной России.

3.) Понимание того, насколько широко применимы инструменты страхования жизни в жизни людей. Сколько задач, возникающих при личном финансовом планировании, могут быть решены с помощью страхования жизни.

Насколько довольны семинаром? Оцените пожалуйста по 10-бальной шкале.

9 баллов. На часть тем просто не хватило времени).

Что будете применять в своей жизни для себя?

Сейчас решаю для себя вопрос страхования жизни. Как только выйду на относительно стабильный денежный доход, открою накопительный план в компании Investors Trust.

Вы посоветуете другим людям обратиться к Илье Пантелеймонову?

Безусловно, ДА!

Киряшов Сергей Евгеньевич, 34 года, Независимый финансовый советник

Какие были сомнения, опасения перед началом учебы?

Не было сомнений, относился к учёбе как к возможности, где всё зависит от меня, и где высокая вероятность стать профессионалом в данной сфере. Решение принял в тот же момент, как узнал о такой возможности.

Почему в результате решили пройти обучение по программе первого модуля?

Потому, что понимал ценность данных знаний для широкого круга людей и в том числе для тех, с кем я постоянно общаюсь и работаю. Данное обучение, как ожидалось, будет давать синергию для всего, что я делаю.

Какие были ожидания от обучения?

Ожидания были не завышенными, ровными, я понимал, что в этой сфере знаю значительно меньше, чем Илья, и, в любом случае, чему-то да научусь и для меня это будет очень полезно.

Насколько обучение соответствовало Вашим ожиданиям?

Обучение превысило все ожидания. Понравилось, что Джозеф и Илья практики, опираются прежде всего на твёрдый собственный опыт, абсолютно адекватно оценивают то, что уже сделано, и что только предстоит сделать. Подход к своему делу профессиональный. Передалось профессиональное отношение и уверенность в профессии НФС, как профессии на всю жизнь.

Что Вы получили от прохождения первого модуля?

Получил понимание границ применимости работы НФС, что входит в эту профессию, что нет. Получил подробнейшую должностную инструкцию НФС, с основными знаниями, ссылками на более глубокое изучение отдельных разделов, и с практикой для ключевых моментов. Получил понимание, как оптимальнее всего достигать финансовых целей. Получил понимание рисков, как снижать основные риски, хорошо могу оценивать риск/доходность для разных финансовых инструментов. Получил понимание проблематики людей, и какой спектр проблем я могу решить для них. Как правильно управлять ожиданиями, чтобы было полное соответствие ожиданий дальнейшим результатам, не было разочарований и были прочные долгосрочные связи с клиентами. В качестве неожиданного бонуса, получил понимание продаж, нетворкинга, большого количества возможностей, которое есть в записной книжке. По итогам, я получил понимание своей стратегии развития как НФС, своего УТП, почему я сам бы обратился к себе как к НФС, а не к кому-то ещё, проверил, как это работает на практике, без проблем провёл консультации и получил положительную обратную связь, увидел как продукт НФС востребован при правильном подходе. Понял, как это вписывается в мою стратегию развития, которая была до этого, и эта профессия - важная часть того, что я делаю, и что мне раньше не хватало.

Что больше всего запомнилось из первого модуля? Пожалуйста, перечислите 3 момента. *

Страхование, инвестиции, продажи.

Насколько Вы довольны обучением на первом модуле? Оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале.

10 баллов

Поясните свой выбор.

сэкономил огромное количество времени, получил те знания, на которые у меня могло уйти несколько лет, за несколько месяцев. Получил окружение людей единомышленников. Получил менторов в сфере НФС, которые готовы помогать развиваться в этом направлении.

Мальгина Татьяна Ивановна, 34 года, тренер по шахматам

Образование (уровень,что и на кого заканчивали)

Пермский государственный технический университет, бакалавр техники и технологии.

Финансовый университет при Правительстве РФ. Повышение квалификации по программе - Финансовое консультирование

Опыт работы, достижения и успехи в бизнесе и финансовой сфере

Бизнес не ввела. Взяла под контроль личный финансы, оказала помощь знакомой, которая подтолкнула меня к дальнейшему развитию в вопросах связанными с финансами. Проводила несколько семинаров по финансовой грамотности. С подругами получили небольшой грант на проведение лекций для населения по фин.грамотности.

Какие были сомнения, опасения перед началом учебы?

Перед обучением опасалась, что будет очень сложно. Будет много новой информации в достаточно короткие сроки и я не справлюсь. Я обычно всегда переживаю перед чем-то новым. Все оказалось не так страшно.

Почему в результате решили пройти обучение по программе первого модуля?

Я считала себя достаточно подкованной в вопросах финансовой грамотности. Но в вопросах инвестирования чувствовала пробелы. По заявленной программе на обучении было понятно, что я получу новые знания в этой области.

Какие были ожидания от обучения?

Читая статьи по инвестированию то тут, то там натыкалась на упоминание о структурных продуктах, различных программах. Но пояснений не было. На обучении Илья и Джозеф подробно все объяснили, какие есть компании, что они дают, зачем они нужны.

Насколько обучение соответствовало Вашим ожиданиям?

Я совершенно не ожидала такого объема информации. Первый вебинар для меня был неким повторением всего что я знала, а вот далее пошло много нового. Я еле успевала пересматривать и конспектировать все важные моменты.

Что Вы получили от прохождения первого модуля?

После прохождения первого модулю остался подробный план действий, как организовать и что делать в начале в качестве финансового советника. Как проводить семинары и встречи, что говорить, что делать дальше. Как презентовать решения. Где искать клиентов. Как спланировать свою работу. В общем все что необходимо для старта было предоставлено.

Насколько Вы довольны обучением на первом модуле? Оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале.

10 баллов

Поясните свой выбор. Развернутый ответ

На обучении было предоставлено много качественной и разнообразной информации по работе финансового консультанта.

Рогаль Евгений Александрович, 28 лет, Преподаватель

Какие были сомнения, опасения перед началом учебы?

Мои сомнения заключались, прежде всего, в том, что будет после обучения и буду ли я в дальнейшем работать один, без наставников. А также в полноте преподаваемой информации. Будет ли она настолько полноценной, как говорят.

Почему в результате решили пройти обучение по программе первого модуля?

Я решил пройти обучение по программе первого модуля, так как четко понимал, что текущих знаний для работы финансовым консультантом мне было недостаточно (на тот момент). В то время, как профессия финансового консультанта мне очень нравится. Любопытство тут тоже сыграло свою роль.

Какие были ожидания от обучения?

Честно, конкретных ожиданий не строил, так как еще не очень осознавал формат обучения и какие темы будут конкретно освящены. Как минимум, рассчитывал получить глубокие знания по профессии финансового советника. И хотелось, конечно, сразу после обучения сотрудничать с IPG.

Насколько обучение соответствовало Вашим ожиданиям?

Я бы даже сказал, что обучение превзошло мои ожидания: регулярное живое общение, внимание, поддержка, мотивация и помощь со стороны наставников, максимальная отработка проведения встреч, огромное количество знаний. Комплексная работа по всем направлениям. Все это сделало программу обучения очень интересной и безумно насыщенной.

Что Вы не получили во время прохождения первого модуля?

Все необходимое я получил.

Что Вы получили от прохождения первого модуля?

После прохождения первого модуля я получил необходимый набор знаний, умений и навыков для работы в качестве финансового консультанта, а также большой заряд мотивации на дальнейшее развитие в этой сфере.

Что больше всего запомнилось из первого модуля? Пожалуйста, перечислите 3 момента.

1. Компетентные и интересные наставники; 2. Живое и активное общение в процессе обучения; 3. Большой объем преподаваемых знаний и акцент на практическое использование этих знаний.

Насколько Вы довольны обучением на первом модуле? Оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале.

Поставил 9 из 10, потому что первый модуль превзошел мои ожидания по всем пунктам. Но есть, куда еще расти и развиваться.

Что будете применять в своей жизни для себя?

Все полученные знания, умения и навыки, так как планирую работать в качестве финансового консультанта. Ну и конечно, сам для себя подготовлю и буду воплощать в жизнь свой финансовый план.

Ваши рекомендации для улучшения первого модуля.

В целом, модуль самодостаточный и в нем полноценно раскрыта вся необходимая информация по становлению человека в профессии финансового консультанта. На данный момент четкого ответа дать не могу.

Вы посоветуете другим людям обратиться к Илье Пантелеймонову?

Да

Если Вы ответили "Да" на предыдущий вопрос. Кому бы Вы посоветовали обратиться к Илье Пантелеймонову?

Тем клиентам, кому потребуется более глубокие знания в области финансового планирования с целью разрешения их финансовых проблем и достижения финансовых целей, чем есть у меня.

Смирнова Татьяна Сергеевна, 53 года, главный бухгалтер предприятия

Какие были сомнения, опасения перед началом учебы?

Опасений не было. А сомнения, по-моему присущи каждому человеку. Сомневалась больше в том, что нужно ли мне это обучение? Что будет если отучусь и не смогу применить знания на практике? Готова ли я к смене профессиональной деятельности? Не поздно ли в моем возрасте так кардинально менять профессию?

Почему в результате решили пройти обучение по программе первого модуля?

Изучив материалы на сайте, посмотрев видео конференции ежегодной, прониклась нужностью данной профессии, поборола в себе неуверенность и решила сделать первый шаг - пройти обучение по программе первого модуля.

Какие были ожидания от обучения?

Главное, что я понимала, невозможно все вместить в один курс, требуется еще очень много изучить самостоятельно. Поэтому ожидания были просто разобраться в теме, понять для себя ее важности, побороть в себе страх и неуверенность.

Насколько обучение соответствовало Вашим ожиданиям?

Я получила ответы на самые главные вопросы. Эта профессия не зависит от возраста и всегда востребована. Информации давалось много. И самое главное, осталось и укрепилось желание учиться дальше, узнавать еще больше.

Что Вы получили от прохождения первого модуля?

Самое главное, что я получила, это ценить время, использовать все возможности минимизации рисков, идти дальше учиться новому, писать статьи, делать сайт, учиться говорить свободно. Все только начинается.

Христич Виталий, 38 лет, Финансовый аналитик

Образование (уровень,что и на кого заканчивали)

Высшее, МГТУ им. Н.Э.Баумана, инженер

Опыт работы, достижения и успехи в бизнесе и финансовой сфере

6 лет в финансовой сфере

Какие были сомнения, опасения перед началом учебы?

Получу ли я достаточного объема знаний чтобы стать финансовым советником

Почему в результате решили пройти обучение по программе первого модуля?

Хочу работать на себя, работать в финансах, работать с людьми

Какие были ожидания от обучения?

Получение знаний с последующем применением на практике

Насколько обучение соответствовало Вашим ожиданиям?

Обучение превзошло мои ожидания, те знания, которые я получил дали мне представления, что же такое личные финансы и как с ними работать.

Насколько Вы довольны обучением на первом модуле? Оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале.

9 баллов. Получены практические знания, получена возможность консультировать и открывать договоры с международными компаниями, не хватило живых вебинаров.

Юлия Сабитова

Я выбрала для себя обучение в IPG, потому что Джозеф и Илья являются опытными финансовыми советниками и умеют хорошо, понятно и доступно рассказывать о финансовом планировании. У меня уже давно стоял вопрос в выборе наставника. В сфере личного финансового планирования не так много профессионалов, а тем более с большим опытом. Я нашла для себя сразу двух наставников.

Мне хотелось научиться грамотно и профессионально подбирать финансовые инструменты к различным целям. Перенять опыт в проведении личных встреч и семинаров. Поработать в команде, где много профессионалов в этой сфере.

Я получила во время обучения много полезной и нужной информации, познакомилась с коллегами, которые только начинают свой путь в этой профессии и опытными финансовыми советниками. И все мы стали одной большой командой, которая всегда в онлайн режиме делится личным опытом, информацией и важными новостями, касающимися нашей работы.

Для меня работа в команде - очень ценный опыт. Хорошо когда есть у кого спросить и самое главное получить ответ.

Если вы хотите построить карьеру финансового советника, то вам непременно сюда.

Вялов Михаил, Персональный финансовый советник, представитель Invest Planning Group, Нижний Новгород

15 лет своей осознанной жизни я шел к профессии Независимый Финансовый Советник, в которой активно развиваюсь сейчас. Мой личностный и профессиональный рост стал возможен, во многом, благодаря команде консалтинговой компании IPG. Те знания и международный опыт, которые я получаю сейчас, сотрудничая с IPG, позволяют менять жизни людей и делать их счастливее. А это бесценно. Кроме того, работа совместно с командой, позволяет быть в курсе происходящих изменений в финансовом мире и использовать передовые технологии и продукты в своей деятельности, что делает мой бизнес полезным для людей, эффективным и постоянно развивающимся.

Михаил Штейнбок, семейный финансовый советник, «Мастерская семейных финансов», г. Томск

Бизнес НФС начал в 2014 году после 20-летний работы руководителем регионального филиала коммерческого банка. Постоянно развиваюсь, окончил АНО «Институт финансового планирования», школу в компании «Личный капитал».

Обучение в IPG отличается от других школ или курсов. Это не только получение новых знаний. Это очень эффективное взаимодействие в профессиональном сообществе, где каждый делится своими практическими навыками и умениями. Джосеф Лазерсон, Илья Пантелеймонов – это консультанты-практики с очень большим позитивным опытом, который они щедро передают коллегам. Это дружеская среда; она даёт сильный импульс к успешному продвижению, применению новых знаний и к новым клиентам.

Мои затраты на обучение окупились в первый месяц; появились возможности для развития бизнеса, которых не было раньше. Я стал партнёром Invest Planning Group и считаю это большой удачей как для бизнеса, так и для своего личного развития.

Председатель Подкомитета МТПП по финансовой грамотности, коуч по личным финансам М.В. Петров

То что несут России семинары и конференции IPG трудно переоценить. Тебя учат новым новым знаниям о личных финансах Но что это за знания, их важность и ценность - на самом деле начинаешь осознавать лишь только тогда когда знакомишься с коллегами из-за рубежа и обнаруживаешь что говоришь на одном профессиональном языке - твой уровень соответствует международным стандартам.

Спасибо, Джозеф Лазерсон за твой подвижнический труд на ниве качественной финансовой защиты российских семей. Более 12 лет назад прошел обучение. Полученные знания позволили за полгода выполнить норматив членства в MDRT.

«Настоящим я даю согласие на обработку персональных данных»

Заполняя настоящую форму, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку вносимых в форму моих персональных данных, лицом оказывающим услуги на основании данной формы (далее Оператор), том числе:

1) фамилию, имя, отчество;
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты;

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Целью обработки персональных данных является оказание мне услуг на основании заполненной формы.

Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не ограничен.

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

БИЗНЕС-КУРС FAST TRACK.
независимый финансовый
консультант. Международный эксперт

Обучение. Финансовый консультант

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

почему профессия финансовый консультант сейчас актуальна и востребована в россии

Для кого этот курс

On-line обучение. Личный финансовый консультант

Финансовое планирование - введение.

Страхование жизни и другие виды страхования.

Инвестиции. Темы для обсуждения.

Чем данный курс отличается от других?

Стоимость обучения

ПАКЕТ
«Стандарт»

ПАКЕТ
«оптимальный»

ПАКЕТ
«VIP»

Invest Planning Group (IPG) — международная независимая консалтинговая компания.

Отзывы

БИЗНЕС-КУРС FAST TRACK. независимый финансовый консультант. Международный эксперт

Обучение. Финансовый консультант

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

почему профессия финансовый консультант сейчас актуальна и востребована в россии

Для кого этот курс

On-line обучение. Личный финансовый консультант

Финансовое планирование - введение.

Страхование жизни и другие виды страхования.

Инвестиции. Темы для обсуждения.

Чем данный курс отличается от других?

Стоимость обучения

ПАКЕТ «Стандарт»

ПАКЕТ «оптимальный»

ПАКЕТ «VIP»

Invest Planning Group (IPG) — международная независимая консалтинговая компания.

Отзывы

«Настоящим я даю согласие на обработку персональных данных»

БИЗНЕС-КУРС FAST TRACK.
независимый финансовый
консультант. Международный эксперт

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ПАКЕТ
«Стандарт»

ПАКЕТ
«оптимальный»

ПАКЕТ
«VIP»