Кейсы

Разработан личный план накопления и инвестирования. Начало: Декабрь 2013г.
Необходимо ежемесячно инвестировать сумму в размере 3,200 долларов (112тр.)

Цели: 1. Уйти на пенсию в 60 лет, в 2031 г.
2. Размер пенсии — не менее 5,000 $ в месяц.
3. Дом на берегу моря — стоимостью 200,000 $ в 2030 г.
4. Накопление на обучение дочери — 150,000 $ к 2020 г
5. Накопление на обучение сына — 150,000 $ к 2029 г

Результаты консультации:

— Оптимизация бюджета, активов-пассивов;
— Сформулированы цели;
— Найдены ресурсы на цели

Результаты

Личная пенсия

200 000 руб. ежемесячно, через 21 день

Дом

Стоимостью 7 000 000 рублей через 15 лет

Обучение дочери

Стоимостью 2 400 000 руб. в 2022-2028 годах

Обучение сына

Стоимостью 5 000 000 руб. в 2029-2035 годах

Данные

План

Результат

Виктор 43г., Екатеринбург, предприниматель. Женат, 2 детей.

Средний ежемесячный доход семьи составляет 10,500 $

Средние ежемесячные расходы составляют 7,300$

Разработан личный план накопления и инвестирования. Начало: Декабрь 2013г.
Необходимо ежемесячно инвестировать сумму в размере 3,200 долларов (112тр.)

Цели: 1. Уйти на пенсию в 60 лет, в 2031 г.
2. Размер пенсии — не менее 5,000 $ в месяц.
3. Дом на берегу моря — стоимостью 200,000 $ в 2030 г.
4. Накопление на обучение дочери — 150,000 $ к 2020 г
5. Накопление на обучение сына — 150,000 $ к 2029 г

Результаты консультации:

— Оптимизация бюджета, активов-пассивов;
— Сформулированы цели;
— Найдены ресурсы на цели

Результаты

Личная пенсия

170 000 руб. ежемесячно, через 17 лет

Дом

Стоимостью 7 300 000 рублей через 15 лет

Обучение дочери

Стоимостью 5 100 000 руб. в 2020-2026 годах

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО 500,000$ +

Кейс 1. Создание личного пенсионного фонда и наследства для семьи владельца бизнеса

Обратился мужчина. Кратко о нём: 46 лет, предприниматель, собственник крупной производственной компании. Живет в России, занимается в ней бизнесом. Имеет двойное гражданство – российское и европейской страны. Женат, воспитывает пятерых детей. Личные активы составляют около 15 миллионов евро, защита активов для него имеет высокий приоритет.

Кейс 2. Передача наследства с минимальными издержками и обеспечение финансовой безопасности для предпринимателя

Обратился состоятельный мужчина, 50 лет, женат, есть дети. Владелец крупной компании, дети учатся в Лондоне. Помимо дома, располагает активами в 12 миллионов евро. Передача наследства для него сейчас приоритетная задача

Кейс 3: Задача создать пенсионный капитал и накопления на образование детей

Недавно ко мне обратился клиент, который хочет создать пенсионный капитал для себя и накопить на образование детей. Так как клиент имеет активы в США, то эти задачи может решить для него трастовый фонд – это особая форма управления имуществом. Но обо всем по порядку.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ И КЕЙСЫ

Кейс 1. Как обеспечить свое будущее?

Опыт в сфере личного финансового планирования уже наработан в развитых странах за более чем 200 лет, финансовые планы успешно внедряют в свою жизнь мои клиенты. И я расскажу вам о них и на реальных примерах.

Кейс 2. Как обеспечить свое будущее?

Знаете, в чем главный секрет успеха и принятия всегда правильных решений? Надо просто прекратить «гадать на кофейной гуще», фантазировать и следовать за иллюзиями. Необходимо смотреть на факты, знать историю и, пользуясь этими знаниями, поступать разумно.

Кейс 3: Как обеспечить свое будущее?

Мне удалось сформировать образ «своего клиента». Это всегда человек разумный, с высоким коэффициентом умственного и эмоционального интеллекта, размышляющий в масштабах целой жизни и смотрящий на нее с позиции опыта прошлых поколений, при этом очень перспективно. Вы читаете этот раздел, значит, это о Вас. И, может быть, сегодняшняя история будет близка и Вам.

Кейс 4. Личный финансовый план для семьи из 3-х человек.

Особенность данного кейса в том, что здесь рассмотрен пример ЛФП для неполной семьи, где доход получает только моя клиентка, мать двоих детей. Ситуация также осложняется тем, что у клиентки осталось 15-17 лет до создания пенсионного капитала (ей 43 года).

Сегодня Илья консультирует семьи ТОП менеджеров и предпринимателей с доходом от 400,000 руб/мес.

Если вы готовы инвестировать от 30,000 руб/мес, (от 500$/мес), то оставляйте заявку на консультацию к Илье Пантелеймонову.