Почему не стоит игнорировать инвестиции в коммодитиз

Инвесторы постоянно ищут способы максимизировать доходность при минимизации риска. Одним из часто упускаемых из виду способов достижения такого баланса является инвестирование в сырьевые товары. Поддержание определенного процента портфеля в сырьевых товарах может повысить диверсификацию и снизить риск всего портфеля. Давайте рассмотрим причины, по которым инвестирование в коммодитиз не стоит игнорировать.

Что такое сырьевые товары?

Инвесторы могут снизить риск, застраховаться от инфляции и диверсифицировать свой портфель, инвестируя в сырьевые товары, такие как золото, серебро и медь картинка

Сырьевые товары или коммодитиз — это материальные активы в виде сырья или сельскохозяйственной продукции, которые можно покупать и продавать в установленных количествах. Сырьевые товары варьируются от драгоценных металлов до энергетических ресурсов, таких как нефть и природный газ, и даже включают в себя сельскохозяйственные продукты, такие как кукуруза и пшеница. Хотя мы все еще покупаем акции («бумагу»), инвестирование в коммодитиз означает покупку доли в компаниях, которые добывают, производят или выращивают материальные товары.

Будь то продукты питания, минералы или пиломатериалы, все эти сырьевые товары являются предметами торговли на рынке. Поэтому, инвестируя в компанию, поставляющую товар, мы хотим не только изучить фундаментальные показатели этой компании, но и понять характеристики спроса и предложения на базовый товар.

Вероятно, вы согласитесь с тем, что спрос на электромобили и движение в сторону электрификации будут расти по мере того, как мир будет переходить на возобновляемые источники энергии и отказываться от ископаемого топлива. Конечно, это не произойдет в одночасье — на это потребуется время, — но спрос на товары, поддерживающие тему электрификации, неоспорим.

Какой же металл играет решающую роль во всем электрическом? Читайте дальше, чтобы понять, какие возможности открываются благодаря сырьевым товарам и как они позволяют нам использовать фундаментальные движущие силы мировой экономики.

Как инвестировать в сырьевые товары?

Обычный инвестор не может просто пойти и купить фунт меди, кирпич золота или бушель кукурузы или соевых бобов и торговать ими, хотя, наверное, некоторые пытались. К счастью, эксперты рынка разработали различные инструменты, с помощью которых инвесторы могут вложить средства в ряд сырьевых товаров или в конкретный товар.

Вы можете инвестировать в коммодитиз с помощью различных инструментов, таких как фонды, ETF или фьючерсные контракты, которые направляют капитал под управлением на различные сырьевые товары или компании сырьевого сектора. У каждого метода есть свои преимущества и особенности, и инвесторы должны тщательно оценить свою устойчивость к риску, инвестиционные цели и имеющиеся ресурсы, прежде чем принимать решение.

Доходы и вероятные перспективы роста этих инвестиций определяются ценой основного товара. Важно понимать, что многие коммодитиз торгуются на фьючерсной бирже, где заключаются контракты на покупку в определенное время по определенной цене. В связи с этим существуют определенные риски, которые инвесторы должны понимать, прежде чем вкладывать средства в такие инструменты.

О чем следует помнить при инвестировании в сырьевые товары?

Несмотря на многочисленные преимущества инвестирования в коммодитиз, необходимо знать о сопутствующих рисках и соображениях. Сырьевые товары могут быть очень волатильными, а рыночные тенденции и выбор времени могут сильно повлиять на их эффективность.

Кроме того, глобальные события, такие как геополитическая напряженность или стихийные бедствия, могут повлиять на цены на биржевое сырье. Для успешного преодоления этих сложностей необходимы тщательный мониторинг и регулярный анализ. Если вы работаете с финансовым консультантом, он будет делать это от вашего имени.

Преимущества сырьевых товаров

Включение сырьевых товаров в инвестиционный портфель дает несколько заметных преимуществ. Во-первых, сырьевые товары исторически демонстрируют низкую корреляцию с традиционными классами активов, такими как акции и облигации. Это означает, что при падении других инвестиций коммодитиз могут стать подушкой безопасности от потерь.

Во-вторых, сырьевой товар может выступать в качестве хеджа от инфляции. При росте цен стоимость коммодитиз часто увеличивается, обеспечивая возможность накопления капитала.

Наконец, в определенных рыночных условиях сырьевые товары могут обеспечить привлекательную доходность благодаря динамике спроса и предложения.

Ключевые товары: золото, серебро и медь

Если рассматривать конкретные сырьевые товары, то золото, серебро и медь выделяются как основные привлекательные варианты для инвестиций. Золото уже давно считается безопасным активом, сохраняющим свою стоимость даже в периоды экономической нестабильности.

Серебро также предлагает аналогичные преимущества хеджирования и находит применение в промышленности. Медь, известная в народе как «красный металл», является жизненно важным компонентом для развития инфраструктуры. Это делает ее привлекательным вариантом по мере роста экономики и увеличения спроса на строительные материалы.

Медь — элемент, необходимый для работы всех электрических устройств, поэтому способна прогнозировать перемену экономических ветров. К 2035 году спрос на медь может вырасти почти в два раза, и горнодобывающим компаниям сейчас нелегко за ним угнаться. Роль меди в переходе к рынку электроэнергетики привела к бычьим ставкам на этот металл. Но в то же время многочисленные силы в политике и на рынке предпринимают шаги, которые могут уничтожить спрос.

Сырьевые товары: альфа-генератор

В экономике, ориентированной на инфляцию, наличие коммодитиз, скорее всего, является альфа-генератором, обеспечивающим дополнительную сверхприбыль с течением времени.

Включая в свой портфель сырьевые товары, такие как золото, серебро и медь, инвесторы могут потенциально снизить риск, застраховаться от инфляции и использовать уникальные рыночные возможности. Однако крайне важно оставаться информированным, понимать риски и постоянно пересматривать свою инвестиционную стратегию.

Изучая мир торговли сырьевым товаром, не забудьте обсудить со своим финансовым консультантом ваши финансовые цели и допустимые риски. Инвестиции в сырьевые товары не следует упускать из виду как жизнеспособную стратегию диверсификации и балансировки вашего инвестиционного портфеля.

Обращайтесь в нашу компанию, и вы сможете получить профессиональную консультацию от наших ведущих специалистов по любым вопросам в сфере финансов, инвестиций, распоряжения капиталом.

Для того, чтобы более подробно узнать об образовании за рубежом, а также последних новостях на фондовых мировых рынках, пообщаться на актуальные темы, переходите на мой ТГ-канал по ссылке.